에스티팜 향후 적정 수주량 채워야 주가회복 할듯?

최근 주식시장의 제약주의 대세가 이루어 지고 있지만 에스티팜의 주식의 주가 상태가 저번 공모가 수준으로 돌아가고 있다는 점에서 아쉬움을 남겨주고 있다고 생각하는데요 그래도 이기업이 동아쏘시오홀딩스에서 상당한 보유지분을 가지고 있다는 점들과 주요 관계자들이 50% 이상을 들고 있는 기업이기에 성장성은 나쁘지 않을거라고 보고 있습니다

그래도 최근 미국의 제약사인 길리어드와의 신규 수주 계약이 들리지 않는 다는 점들이 상당히 아쉬운 부분이라고 생각하고 있으며 특히 생각 보다 영업이익이 많이 나오지 않았다는 점에서 시장 기대치 보다 실망감으로 인해 에스타팜 주가가 상승하지 않은 것이 아닐까 생각하고 있기에 CMO시장에 대한 투자를 더욱 해야되지 않을까 생각합니다.

그래도 매년 CMO 시장은 상정하고 있으며 이기업이 매년 매출 면에서 보면 그래도 성장하고 있는 기업이고 영업이익에 대한 전망도 높은 기업이라는 점에서 나쁘지 않다고 생각하고 있으며 항상 매출 대비 생각보다 높은 이익률을 가지고 있다는 점에서 에스티팜의 전망성은 미래가치가 상당히 높은 제약 관련주라고 생각하고 있습니다

게다가 부채비율 면에서도 10,73% 정도 수준 밖에 안되는 부채를 가지고 있기에 재무구조에 있어서도 나쁘지 않다고 생각합니다.

그래도 최근 핵산 치료제에 대한 개발증가로 인해 향후 신규 공장 증설에 대한 전망도 나쁘지 않기에 에스티팜의 전망이 상당히 기대 되고 있따고 생각하는데요

특히 이러한 기업의 특징은 아무래도 의약품 생산을 하는 CMO 기업인지라 각 제약사와의 관계성이 상당히 중요고 각 기업으로 부터의 수주양에 따라 에스티팜 주가는 변화하지 않을까 보고 있습니다.